“本站编辑|白帆本站编辑|唐俊6月28日，这个10岁的菜鸟非常忙碌。无论从业务还是战略方向，还是资本层面，新秀们都在一次又一次的移动。同日，菜鸟集团宣布推出自营快递业务“菜鸟快递”；成为菜鸟董事长的蔡崇信首次在菜鸟年度菜鸟物流峰会上发言，为菜鸟的未来定调；菜鸟CEO林菀也阐述了布局海外市场的决心和节奏；同时有消息称，菜鸟正准备提前赴港上市。于是，菜鸟的战略方向和手里的牌一一出现。在这种布局下，菜鸟将与谁PK，他的成长是什么样子，成为了业内关注的焦点。菜鸟自己做快递员，谁最受伤？10年前，菜鸟由阿里巴巴集团、银泰集团、复星集团、富春控股、三通一达快递公司共同成立，后来借助通达系完成了在快递领域的深度布局。10年后的今天，菜鸟要自己做快递了。在6月28日菜鸟举办的全球智慧物流峰会上，林菀宣布菜鸟集团推出自有快递品牌“菜鸟快递”，并获得“快递牌照”。菜鸟快递提供揽收、中转运输、分拨、在途拦截、反向退货等快递服务。通过自营建网，并在全国近300个城市提供迟到、损赔、在途拦截、目的地变更等承诺。菜鸟快递是菜鸟今年重点发展的国内物流业务产品，目前已经全面向市场开放。领养一头牛，青岛啤酒，添客，奥布里，盒马，银泰百货，当天与菜鸟快递签约。
林菀宣布，菜鸟推出“菜鸟快递”，专注于快递和送货上门的时效。图片来自菜鸟集团
菜鸟表示，近两年来，通过自建自营全国干线运输转运网络，其落地配送网络升级为跨区域配送派件的全国快递网络，目前业务覆盖近300个城市。双一咨询有限公司总经理、快递行业专家龚福兆对本网表示，菜鸟做快递业务并不意外。借助菜鸟仓、申通、菜鸟村等资源，搭建了菜鸟的快递网络。随着菜鸟快递的诞生，其在行业内的竞争力成为关注的焦点。对此，多位物流行业专家表示，菜鸟快递与顺丰、京东物流的竞争更直接，与通达系竞争更激烈。据悉，菜鸟快递已从天猫超市的配送服务升级为全国快递网络，专注于半日送达、当日送达、次日送达、送货上门等优质服务。服务是标杆行业最好的，价格性价比高。根据时效性和权重提供不同的产品矩阵。林菀还表示，“中国的快递市场发展得足够快，足够大，这就需要物流行业提供多层次的供给。”龚福兆认为，菜鸟快递主要针对快递价格较高的高端电商、商务件、配件市场。“新手快递更多的是填补行业空白，不一定和谁竞争。它看到的是现有的商业模式无法解决快递行业的供需矛盾。比如上游电商现在很不景气，蔓延到下游就变成送货上门了。在这种情况下，通达的做法是改变消费者的习惯，而菜鸟也像顺丰的思路一样，满足消费者的需求，做出有品质的快递，让菜鸟无法无限挤压上游快递费的价格。”在他看来，虽然顺丰在高端快递市场地位较好，提供的服务是稀缺资源，但服务价格昂贵，高端商家选择较少；如果菜鸟快递能把高端快递的价格降下来，消费者可以多一个选择。因此，龚福兆认为，顺丰应该是菜鸟快递上线后受到冲击最大的。快递行业专家赵晓敏也对本网表示，快递行业将呈现顺丰、邮政、京东物流、“菜鸟+加盟制”等“4+1”的状态，菜鸟有望成为快递行业的新生力量；但不会与主打经济型快递市场的通达直接竞争。他进一步表示，菜鸟依托阿里巴巴的资源，菜鸟快递也有自己的流量，这让淘宝和天猫多了一个物流选项，通达需要进一步投入服务。“所以从商业模式上，菜鸟快递和通达系还是有很大区别的。”赵晓敏说。菜鸟的成长路径也与其他快递公司有很大不同。2013年菜鸟成立时，通达系也是参与者之一。之后，在阿里巴巴的业务供应、股权合作等多种合作模式下，菜鸟成为开放的物流聚合平台，构建了自己的“朋友圈”，通达系是其有效合作伙伴。尤其是近年来，随着与通达系各个部门的合作，菜鸟也选择了“最好的朋友”——申通。今年6月6日，阿里巴巴启动新一轮组织变革后，菜鸟以约39.78亿元从阿里巴巴集团手中买下申通25%的股权。2022年，申通与阿里的关联交易从2021年的17亿元增长到40多亿元。龚福兆认为，通过与申通越来越紧密的合作，菜鸟将掌握两张牌，一张是主要面向高端件市场的菜鸟快递，另一张是申通，这是低端电商市场。菜鸟快递不用亲自去低端市场。菜鸟和童渊的合作也非常密切。公开资料显示，菜鸟供应链及其一致行动人阿里网络和杭州阿里创业投资有限公司还持有YTO快递20.65%的股权。在业务层面，根据我们的网站，菜鸟和童渊航空已经多次联合推出海外航空货运航线。有意思的是，同样在6月28日，中通宣布升级标快产品和服务，提出“标快送货上门，不上门承诺赔付”的保障，类似菜鸟快递定位的服务保障。标快产品是中通在2021年推出的升级版快递产品。据此前媒体报道，该产品主要针对中药、乳制品等液体产品，以及商务件、下午茶、生鲜冻品、高端电商、农产品直送等对时效和服务有特定要求的配送客户。本网通过中通的小程序也发现，标准快递产品的派送价格通常比普通快递高出2元。国际业务加速发展，菜鸟想要更多。除了国内市场，海外市场也是菜鸟错位竞争的重点。现在菜鸟的增长主要来自海外市场，国际业务在营收中的占比已经超过50%。目前国内主流快递公司都有海外配送，范围已经从东南亚逐渐延伸到中东、南美、欧美。这几年，菜鸟在国际市场的动作也很频繁。目前，其海外物流网络已覆盖国际枢纽转运中心、海外仓库、空运货物资源、集装箱运输、码头配送等环节。龚福兆认为，通过整合资源搭建平台，依托上游商流优势，菜鸟迅速在全球拉起了一张快递网络，这也是与顺丰、极兔等布局海外市场的快递公司最大的区别。在全球智慧物流峰会上，菜鸟还公布了在海外市场的布局和未来发展目标。在国际快递方面，林菀宣布，菜鸟与全球速卖通将于今年正式推出“全球五日通”国际快递快件产品，从全国重点市场开始，逐步实现跨境包裹五个工作日送达。此外，菜鸟在西班牙正式推出当地快递自营业务，自建配送网络进一步扩大。目前配送覆盖当地30多个城市，在20多个城市提供“次日达服务”，在马德里、巴塞罗那等核心城市开展了“次日达服务”。林菀表示，未来将进一步运营重点市场的关键物流要素，并以每年1-2个国家的步伐建设海外本地仓配网络。海外扩张，扩大快递版图，也是极兔极其重要的发展战略。极兔2015年在东南亚的印尼发了大财，之后逐渐扩大地盘；2020年3月正式踏足中国市场，2022年将目光转向中东、南美等海外市场。顺丰也在大力开拓海外市场，加大在东南亚以及中东、欧美的布局。此前顺丰购买了极兔1.54%的股份，二者在海外市场的竞争有较大的合作空间。因此，极兔和顺丰成为菜鸟在海外市场的竞争对手。但目前国内快递企业在海外市场的布局还处于早期的跑马圈地阶段，谁能赢得更多的业务流量非常重要。除了淘宝的海外市场，顺丰、极兔可以和拼多多合作，极兔还和Shopee、Lazada、Tokopedia、Shein、Noon等电商平台合作。Lazada是阿里巴巴的电子商务平台。赵晓敏表示，菜鸟和极地兔的商业模式不同，极地兔是真正的快递公司，菜鸟要整合跨境枢纽、仓库等资源。龚福兆认为，在国内市场，菜鸟要做高端快递，在国际市场，要和联邦快递、UPS比肩。“所以你可以看到，未来菜鸟将是快递公司，而不是我们过去认为的纯科技公司。”龚福照说。事实上，近年来，随着科技的发展，快递行业的想象空间不断被放大。基于多年积累的科技实力，菜鸟一直希望拓展快递行业的边界。林菀还在峰会上表示，菜鸟未来将把自己定位为一家全球工业互联网公司。他进一步表示，菜鸟构建全球领先的智能物流网络的一大特点是数字智能。为了将物流要素数字化，进行智能决策，这种数字智能必须具有很强的适应性，能够快速组网，快速响应。蔡崇信为新秀未来定调，谁会和他比肩？6月28日菜鸟举办的2023全球智慧物流峰会还有一个亮点。阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信首次以菜鸟集团董事长的身份发表讲话，为菜鸟未来的发展指明了方向。同时，来自菜鸟上市计划的最新消息可能会在今年年底前完成。蔡崇信通过视频演讲提出了未来菜鸟发展的三个方向:一是立足中国根基，聚焦全球市场，持续构建全球物流网络；二是进一步扩大数字智能和智能化的领先地位；三是致力于物流的产业化运营，深入客服场景，为客户提供更具竞争力的服务。
蔡崇信2023全球智慧物流峰会发表视频演讲，阐述了菜鸟未来发展的三大方向。图片来自菜鸟集团
虽然蔡崇信没有到达物流峰会，但在阿里巴巴宣布蔡崇信将接任集团董事局主席的当天，蔡崇信还是去了菜鸟办公区。蔡崇信作为阿里巴巴的关键人物和创始人之一，在阿里巴巴集团内部有着巨大的影响力。蔡崇信在视频演讲中也表示，阿里巴巴集团将始终坚定支持菜鸟的长期发展。龚福兆表示，按照目前的情况来看，菜鸟应该是阿里巴巴业务版图中最有潜力的板块。目前已形成国内物流、国际物流、城乡码头、物流科技、物流地产五大核心业务板块。股市信息显示，目前顺丰市值约2300亿元，联邦快递市值约4500亿元，UPS市值超过万亿元。可以预见，菜鸟未来还有很大的想象空间。此外，蔡崇信在投资领域和国际市场都颇具影响力，不少业内人士预计这将有助于菜鸟完成香港上市。公开资料显示，蔡崇信在阿里早期曾负责多轮重要融资谈判。1999年公司成立至2013年，蔡崇信担任集团CFO，2014年带领公司赴纽约上市，之后负责战略投资。就在最近，业界传出菜鸟将提前上市的消息。6月26日，路透社IFR援引知情人士消息称，阿里巴巴旗下菜鸟最快将于第三季度提交在港交所上市的申请，最快在今年年底前完成上市。如果菜鸟IPO成功，有望成为今年香港大型IPO之一。阿里巴巴财报显示，菜鸟2023年第一季度营收189.15亿元，抵消了外部营收同比18%的增长。本站向菜鸟求证，截至记者发稿，对方并未回应。在此之前，5月18日，菜鸟预计在未来12至18个月内完成香港上市。打算上市的新手也需要更好的布局。物流行业专家杨达卿对本网表示，菜鸟独立发展，走向资本市场，将面临提升服务质量的考验。仅仅搭建数字化平台不足以解决目前快递的供需矛盾，也不足以应对竞争对手的变化。这也是为什么此时要推出菜鸟快递。“一方面，天猫淘宝客户的快递需求层级分化日益明显。菜鸟只依赖第三方快递，服务体验会比京东快递和亚马逊物流差。反观十年前，电商平台只有菜鸟一家是开放的物流聚合平台，但十年后的今天，京东物流已经推动了平台的开放，Tik Tok电商也推出了开放的物流平台。在这种情况下，菜鸟需要根据需求和对手而变化，构建线上线下相结合的数字物流生态圈。”杨达卿认为，快递市场的一体化发展有望持续。除了菜鸟，6月中旬，极兔快递向港交所提交了上市招股书；此前，顺丰也传出将赴港二次上市的消息。
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